美银：升腾讯控股目标价至690港元 评级“买入”

美银发布研报称，腾讯控股（00700）次季业绩表现胜于预期，其中收入同比增长加速至15%，达1，850亿元人民币（较预期高3%），各业务毛利率扩张，抵消人工智能带来的成本影响。经调整后营运利润达同比增长18%，达690亿元人民币（较预期高4%）。该行将其目标价由631港元上调至690港元，重申其“买入”评级。

该行对集团业务增长持正面看法，并将集团在2025年至2027年利润预测上调2%，踏入下半年，该行预料广告业务保持高于行业的增长速度，FBS将进一步复苏，游戏收入将受到常青游戏的支撑，并有新游戏的上升潜力，营运利润将继续增长。

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